?
中國的聚烯烴原料地位
中國的烯烴開發過度依賴原油,限制了中國烯烴工業的發展。過去,中國幾乎所有的乙烯生產都來自石腦油蒸汽裂解設備。原料結構主要由石腦油,輕柴油和氫化尾油等液體組成。使用少量氣體如油田和煉油廠輕質烴作為原料。丙烯主要來自石腦油蒸汽裂解裝置和煉油廠的副產品。
為了緩解國內烯烴原料的短缺,國家提出了20%的烯烴原料多樣化率。在國家產業政策的指導下,丙烷脫氫和煤/甲醇轉化為烯烴技術正在興起。增加丙烯的新技術和蒸汽裂解,催化裂化和烯烴轉化,丙烷脫氫和原始石油路線的其他過程構成了一種新的多樣化烯烴來源的新模式。
乙烯:中國乙烯工業發展迅速,產能迅速增長,成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產國。從2014年到2018年,中國的乙烯產能從2043萬噸/年增加到2502萬噸/年,年均復合增長率為5.20%。中國有40多家乙烯生產商。中國石腦油裂解路線的乙烯生產能力為1901萬噸,占全國乙烯總產能的76%;另一種主要來自煤(甲醇)乙烯和乙烷脫氫。
丙烯:到2018年底,中國有160多家丙烯生產商,產能約為3230萬噸/年。2014年至2018年,年產能年復合增長率為7.16%。年產量預計約為2710萬噸,同比增長。2.26%。中國共完成28套石腦油裂解項目,年產丙烯1097萬噸/年。大多數石腦油裂解項目都有匹配的聚丙烯裝置;共有94家催化氣體工廠公司,總丙烯產能約為841.3萬噸/年;已完成的甲醇制烯烴項目有28套,煤制烯烴產能約為779萬噸/噸;已完成的PDH項目有8套,丙烯的年生產能力約為461萬噸/年;共完成5套混合脫氫項目,丙烯年生產能力約52.5萬噸/年。
中國聚烯烴行業現狀
隨著烯烴原料的多元化發展,中國的聚烯烴產能和產量將繼續增長,自給率將繼續提高,多元化競爭將進一步加劇;但與此同時,由于國內高端聚烯烴產品供應不足,它嚴重依賴進口。因此,聚烯烴產品的高端發展和進口替代的實現將是中國聚烯烴產業升級的關鍵方向。主要產品的開發如下:
聚乙烯:到2018年底,中國的聚乙烯產能達到約1805萬噸/年,新增產能約為115萬噸/年,年均復合增長率從2014年到2018年為4.91%。產量1583.4萬噸,增長13.28%。HDPE生產比率約為42.73%,LLDPE比率約為39.97%,LDPE比率約為17.29%。主要生產企業有中海殼牌,獨山子石化,大慶石化和上海賽科。
聚丙烯:到2018年底,中國的聚丙烯產能達到2258萬噸/年,2014年至2018年的年均復合增長率為18.10%,產量為19091.6萬噸,增長4.05%。2018年,中國聚丙烯的表觀消費量約為23,528,100噸。消費領域主要集中在拉伸(30.1%),共聚物注射(29.7%),纖維(10.4%),均聚物注射(9.91%),BOPP(8.35)。%),管材(4.8%),薄壁注射(3.3%),CPP(1.9%)等。主要生產企業包括神華寧煤,仲景石化,中天合創,獨山子石化,茂名石化和福建聯合,占PP總產能的20.00%。較大的生產能力分布在西北和沿海地區。其中,薄壁注塑,高抗沖共聚,纖維等行業是目前聚丙烯的下游消費特性。主要生產公司如下:1)薄壁注塑成型-新材料(33.96%),蘭州石化(15.54%),東方紅葉(15.32%);2)纖維紹興三元(7.47%),獨山子石化(7.26%),鎮海煉化及化學(6.69%);3)高效共聚-天津中沙(10.80%),獨山子石化(6.56%),茂名石化(6.55%)。
EVA:到2018年底,中國的EVA產能達到993,000噸/年。2014年至2018年的年均復合增長率為18.71%,產量為628,600噸,同比增長25.34%。主要生產企業包括北京有機,羊八石化,燕山石化,北京華美,聯邦新材料,寧波臺塑和江蘇錫邦。2018年,中國EVA的表觀消費量約為155.5萬噸。消費行業主要集中在發泡材料(35.0%),太陽能電池膜原料(28.0%),電線電纜材料(17.5%)和涂料(8.0%)。),熱熔膠(7.5%),農用薄膜(1.0%)等。其中,太陽能電池膜原料和電線電纜材料是發展的熱點。主要生產企業和市場份額為:1)細線材料-連奇新材料(31.30%),江蘇蘇爾班(25.02%),揚巴石化(22.26%)和寧波臺塑(14.00%);2)太陽能電池膜原料-江蘇盛邦(5.44%),聯邦新材料(5.92%),寧波臺塑(5.35%)。
中國聚烯烴行業前景
近年來,中國政府高度重視先進高分子材料產業的健康發展。高端聚烯烴樹脂是先進聚合物材料的重要分支,該政策得到了中國石化聯盟的大力支持?！盎瘜W新材料產業”十三五“發展規劃”要求中國先進的高分子材料產業未來幾年將實現進一步發展,特別是自給率將迅速發展,根據金蓮創信息預測,2018〜2022年中國先進高分子材料行業的四大類高性能樹脂(包括高端聚烯烴,特種橡膠,高性能纖維和功能性薄膜材料的年均復合增長率分別為8.83%,8.99%,26.19%和7.19。%。
在未來五年,隨著中國城市化,農業現代化的發展,以及更廣泛應用于軌道交通,汽車輕量化,醫療設備,電子電器等行業,中國的聚烯烴消費量將繼續增長。根據具體品種,從2018年到2022年,所有產品將保持快速發展,包括聚乙烯CAGR6.0%,聚丙烯CAGR6.9%和EVACAGR10.9%。
在供應方面,隨著大量設備的推出,中國聚烯烴的自給率將在未來繼續增加。然而,由于缺乏高端和一些特殊用途的聚烯烴樹脂生產技術,中國聚烯烴的年平均差距在300萬至400萬之間。噸級。除了市場缺口外,阻礙中國聚烯烴產業健康發展的重要因素是突出的結構性矛盾。具體而言,一方面,中國的聚烯烴產品主要是低端和通用材料,市場競爭激烈。另一方面,高端聚烯烴產品嚴重依賴進口。目前的自給率不到40%,這需要中國的聚烯烴行業。升級應側重于高端,差異化和多元化產品開發的技術創新。
