美國塑料公司Berry以65億美元收購UKRPC

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3月8日,美國塑料制造商BerryGlobalGroupInc.宣布將以每股793便士的價格收購所有RPC集團已發行和即將推出的普通股?？傎徺I價格預計將達到50億英鎊(65億美元),其中包括再融資RPC凈負債。

今年1月底,RPC集團表示將向私募股權公司ApolloGlobalManagement出售。Berry收購RPC股票平均每股793便士,比Apollo的報價高出1.4%。該交易符合慣例成交條件,預計將于2019年第三季度初完成.

BerryGlobal將以每股793便士的價格收購RPC集團所有未償還和即將發行的普通股。包括RPC債務在內,該交易價值65億美元(57.7億歐元)。

BerryGlobal計劃通過發行債券為購買提供資金。并打算利用合并后的業務來增強現金流,迅速降低杠桿率。Berry預計此次收購交易將產生約1.5億美元的年度成本協同效應。

Berry和RPC都是提供具有高度商業協同效應和深厚文化兼容性的塑料包裝產品的公司。在Berry的報價之前,今年的預期銷售額將達到81億美元(72億歐元),再加上RPC的48億美元(42億歐元)年銷售額,合并后公司的年銷售額預計將達到130億美元。美元,六大洲的員工人數將達到4.8萬。

RPC為包裝和特定的非包裝市場提供塑料和可回收產品,專注于硬包裝和軟包裝。RPC在33個國家擁有153家制造工廠,員工近25,000人。截至2018年9月30日的過去12個月,RPC集團的凈銷售額達到48億美元,調整后的息稅前利潤達到7.68億美元。