48.4億元！新疆天業收購天能化工取得新進展

新疆天業在收購天能化工100％股權方面取得了重大進展。 10月9日，新疆天業披露了資產購買草案，與今年6月宣布的計劃相比，提供了更多核心數據。其中，最關鍵的是新疆天業收購天能化工100％股權的交易價格確定為48.4億元。根據草案，該交易對價的支付仍將以多種方式進行。其中，新疆天業以發行股票的方式支付了23億元，以可轉債的方式支付了3億元，以現金方式支付了22.4億元。交易完成后，天能化工將成為新疆天業的全資子公司。除資產收購外，新疆天業還計劃通過非公開發行股票和可轉換債券的方式，向不超過10名特定投資者募集配套資金，配套資金總額不超過22億元?？鄢灰字薪橘M后，募集資金將用于支付交易的現金對價。值得一提的是，本次交易中所購買的股票發行資產的發行價為5.94元/股，而新疆天業10月8日的收盤價為4.63元/股，發行價與披露草案。每日收盤價溢價為28.3％。

此外，配對配套資金部分的股票發行價格將另行確定。涉及發行股票的資產收購將不可避免地影響上市公司的股權結構。草案顯示，如果在不考慮配套融資的情況下不將可轉換債券轉換為股份，則天業集團持有新疆天業的持股比例將為42.05。 ％增加至53.57％；如果將所有可轉換債券都轉換，天業集團的持股比例將提高到54.60％。因此，上述交易完成后，新疆天業的控股股東仍為天業集團，實際控制人仍為第八屆國資委此次交易不會導致新疆天業的控股股東和實際控制人發生變化。一般而言，在收購上市公司的資產時，由于股本的增加，上市公司的短期每股收益經常被稀釋。但是，記者發現，從草案中披露的備考數據來看，此次收購有利于增加新疆天業的每股收益。具體而言，2018年新疆天業的基本每股收益為0.51元，收購完成后的基本每股收益為1.01元;今年1- 5月，新疆天業每股基本收益為0.03元?？紤]收購完成后的備考數量增加到0.21元。當然，此次收購對新疆天業的影響不僅限于備考數據。草案顯示，根據中瑞世聯發布的《評估報告》，天能化工對2019年，2020年，2021年和2022年的凈利潤預測分別為5.06億元，5.24億元，5.42億元和5.25億元。據此，天業集團和金富投資承諾，如果能在2019年完成天能化工100％股權，則承諾2019年至2021年兩年實現的非營利凈額將不低于15.72億元;到2020年交付完畢時，承諾到2020年至2022年實現的非凈利潤不少于15.9億元。新疆天業在草案中再次強調，通過此次交易，天業集團將其子公司天能化工注入上市公司，以進一步促進天業集團主要業務資產的上市。同時，新疆天業依托特種樹脂業務。增加了新的樹脂業務部門，增加了燒堿業務的能力，并大大提高了氯堿化學工業的規模。此次重組的實施，有利于進一步提高新疆天業的盈利能力，提高資產質量，實現全體股東的利益。雙贏。